AFEC - Informe de mercado 2025 y observatorio sectorial HVAC

Madrid, 17 febrero 2026 AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, ha presentado hoy ante los medios de comunicación y miembros de la administración pública el informe de mercado y coyuntura sectorial de la climatización y HVAC correspondiente al año 2025.

El encuentro, celebrado en la sede de la Asociación Española de Normalización UNE, ha contado con la intervención de Fernando Machicado, Coordinador de Organizaciones e Instituciones, quien ha dado la bienvenida y ha hablado del impacto de las en las empresas y la productividad, y del observatorio de vigilancia de mercado (OVM), así como de estrategia 2030.

Dando voz a AFEC estuvieron el presidente Francisco Perucho; el presidente del comité de mercado de equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de ACS y anterior presidente de AFEC, Luis Mena; y la directora general Marta San Román. Entre todos hicieron un repaso al informe de mercado de AFEC, que recoge los datos agregados de equipos de producción de calor, frío y agua caliente sanitaria; de distribución y difusión de aire; de ventilación; de ventilación residencial; y de unidades de tratamiento de aire (UTA).

El ejercicio 2025 confirma un crecimiento real del mercado HVAC en España. El avance se apoya en factores diversos como el precio, el volumen o en un mix más profesionalizado, con distinto peso relativo de segmentos residenciales comerciales, terciarios e industriales. La electrificación gana presencia estructural en la oferta y la demanda, aunque su ritmo continúa condicionado por la señal económica del OPEX y por la fiscalidad energética.

El entorno macroeconómico ha sido moderadamente favorable en España, con crecimiento del PIB por encima de la media europea y un mercado laboral que mantiene dinamismo, aunque con signos de desaceleración en algunos sectores. La política monetaria ha entrado en fase de estabilización tras el ciclo de endurecimiento, lo que reduce presión financiera, pero no elimina incertidumbres.

El mercado energético sigue siendo un factor determinante. La relación entre electricidad y gas, junto con la estructura de cargas e impuestos, influye directamente en la competitividad de tecnologías como la bomba de calor frente a soluciones fósiles. La tendencia europea hacia mayor penetración renovable en generación eléctrica refuerza la coherencia sistémica de la electrificación térmica, pero la señal final al usuario depende del diseño fiscal y regulatorio.

La coyuntura geopolítica mantiene un grado de volatilidad que obliga a prudencia en planificación de compras y gestión de riesgo de costes. Aranceles, instrumentos de defensa comercial y ajustes en flujos internacionales de materiales afectan indirectamente a la cadena de suministro, aunque sin alterar su funcionamiento estructural.

En construcción y rehabilitación, el mercado muestra señales mezcladas. La obra nueva terciaria pierde tracción en comparación con ejercicios anteriores, mientras que la rehabilitación y el reposicionamiento de activos ganan peso. La ventilación y la calidad del aire interior continúan infrarrepresentadas en determinados proyectos de rehabilitación, pese a su impacto directo en salud, confort y eficiencia.

La digitalización avanza como condición operativa más que como elemento accesorio. Regulación y control, interoperabilidad y verificación en operación se consolidan como requisitos para transformar potencia instalada en rendimiento real. El mercado empieza a valorar desempeño medido y reducción efectiva de consumo, no únicamente especificación técnica.

El crecimiento agregado registrado en los datos sell-in de AFEC en 2025 es del 11,4%, y se acompaña de una recomposición interna del mix de mercado, que evoluciona desde una lógica centrada en el equipo hacia otra basada en integración, operación y dato.

Los equipos de aire acondicionado, bombas de calor y producción de agua caliente han crecido un 6,5% en 2025, tras un 2024 de reajuste (no de contracción estructural, consolidando una tendencia marcada por una cada vez mayor aceptación de la aerotermia y la geotermia como soluciones imprescindibles. El crecimiento fue bastante similar entre los segmentos de residencial, comercial e industrial.

El mercado de UTAs (unidades de tratamiento de aire) y unidades de ventilación con recuperación de calor se mantuvo prácticamente plano con un crecimiento en valor del 0,9%, al igual que el de equipos de difusión y distribución de aire. Sin embargo, la ventilación, tanto residencial como industrial y unidades con recuperación de calor, mostraron crecimientos significativos, debido a factores normativos, el fuerte tirón de los centros de datos, exigencias en la operativa industrial, etc.

En lo relativo a regulación y control, la legislación europea empuja de forma decidida hacia edificios e instalaciones digitalizadas, pero la adopción real de sistemas avanzados de regulación y control sigue siendo desigual. La brecha entre exigencia normativa, potencial tecnológico y práctica constructiva condicionará el rendimiento energético, ambiental y operativo en los próximos años, así como la evolución del mercado de BACS.

La financiación desempeña un papel relevante en la transición. Los mecanismos de CAEs muestran potencial de escalabilidad en industria y terciario, mientras que los programas europeos evidencian la necesidad de equilibrar control de calidad, accesibilidad y agilidad administrativa para sostener legitimidad.

2025 refleja un mercado con tracción estructural, aunque sometido a tensiones que exigen coherencia entre normativa, señal económica y ejecución técnica. La diferencia entre crecimiento sólido y crecimiento frágil reside en cerrar brechas de talento, coordinación y diseño fiscal.

Y por último, 2026 se perfila como un año de consolidación. El sector de las instalaciones térmicas y de climatización adquiere cada vez más peso específico en el mapa socioeconómico de España. Las soluciones HVAC, BACS y CAI infraestructura estratégica que sostiene actividad económica, servicios esenciales y seguridad energética en un entorno geopolítico, social, climático y económico cada vez más exigente.

El informe completo está disponible en la página web de AFEC.